Family Office

Nos Services

Les services offerts aux familles clientes incluent notamment :

Un audit du patrimoine

Nous établissons dans un bilan patrimonial reprenant :

  • Votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
  • Vos objectifs (investir dans les meilleures conditions juridiques et fiscales…protéger votre famille, transmettre tout ou partie de votre patrimoine en faveur de vos enfants, conjoints, fondations, suite à une cession d’entreprise, recréer des revenus dans les meilleures conditions…)

Ce bilan nous permettra de vous apporter des solutions adaptées répondant pleinement à vos objectifs.

Un reporting dédié consolidé

Ce reporting consolidé vous permettra d’avoir une vision globale de tous vos avoirs (financiers et autres) et servira de base de travail pour toute prise de décision relative à l’atteinte ou à un changement d’objectifs, à une volonté de rationalisation de l’allocation de vos actifs…

Une activité de conseil en investissements
(gestion de portefeuille, immobilier, private equity...)

En véritable chef d’orchestre, nous sommes en mesure de vous accompagner dans vos investissements tant financier qu’immobilier, prise de participations, projet philanthropique…

Vos actifs financiers :

  • Nous élaborons un audit de vos actifs (performances, respect de votre profil de risque, tarification …).
  • Nous déterminons ensemble votre profil de risque et nous bâtissons à vos côtés une stratégie d’allocation d’actifs rationnalisée permettant d’atteindre vos objectifs et rencontrer vos intérêts.
  • Nous sélectionnons des gérants et banquiers par appel d’offre.
  • Nous négocions et surveillons la tarification de ces investissements.
  • Nous élaborons un reporting consolidé reprenant l’ensemble de vos avoirs qui permettra non seulement de comparer les performances mais aussi de s’assurer que l’évolution de vos investissements correspondent toujours à votre profil d’investissement.

Vos autres classes d’actifs (immobilier, private equity, forêt, art, philanthropie…) :

Nous recherchons pour vous des opportunités d’investissement et vous accompagnons dans leur mise en œuvre tout en veillant à vos intérêts:

  • votre patrimoine immobilier : nous vous assistons dans l’acquisition et la cession de biens , dans le financement, la structuration et le mode de détention de ceux-ci et nous mettons à votre disposition notre réseau d’experts (notaires, architectes,..)
  • vos investissements en private equity : nous vous accompagnons dans le choix de vos investissements…
  • vos autres investissements (art, philanthropie) : nous mettons à votre disposition notre réseau d’experts.

Des conseils en ingénierie financière et patrimoniale

A partir de votre bilan patrimonial, nous vous aidons à répondre à vos objectifs dans les meilleurs conditions économiques, juridiques et fiscales.
Nous proposerons dès lors de mettre en place une veille permanente et de travailler en étroite collaboration avec les services d’ingénierie patrimoniale des banques et des compagnies d’assurances ainsi qu’avec un réseaux d’experts pour atteindre vos objectifs.
Nous menons une revue et actualisation régulière de votre bilan patrimonial afin de faire évoluer nos suggestions en fonction de l’évolution de la famille, des changements d’objectifs, des évolutions législatives …

Ex : Transmettre tout ou partie de votre patrimoine privée (donation en pleine propriété ou en démembrement ? donations avec ou sans charges ? coût de la donation...)
Transmission/ cession de votre entreprise
Problématiques internationales : comment investir à l’étranger ? comment se délocalisation ? …)

De conseils en family & corporate governance

Nous sommes à votre disposition pour traiter des sujets très variés en matière de family et governance car les réflexions patrimoniales et d’organisation sont propres à chaque famille et à chaque entreprise (transmission transgénérationelle, formation de la nouvelle génération…

Nous pouvons, si vous le souhaitez, organiser et animer un conseil de famille ou une réunion de travail sur des points spécifiques (fiscalité, art, comment développer le patrimoine familial…)

Et des services de conciergerie haut de gamme

Nous mettons à votre dispositions notre réseau d’experts afin de répondre au mieux à vos besoins.

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